De volta a Cerulean, Misty decide ajudar as irmãs a encenar A Pequena Sereia. Mas a Equipe Rocket invade a peça.
Episódio 61 da temporada 1 de Pokémon, exibido em 03/09/1998, com 23 minutos. Direção de 岡崎幸男 e roteiro de 大橋志吉. Nota no TMDB: 6,9 (14 votos).