Heero se encontra com Treize, que deixa nas mãos do jovem piloto um novo modelo de Gundam. Enquanto isso, Zechs agora pilota o Wing Gundam Zero, que segue eliminado as forças da nova OZ.
Episódio 34 da temporada 1 de Mobile Suit Gundam Wing, exibido em 01/12/1995, com 25 minutos. Direção de 吉本毅.