Balalaika acaba com grande parte do grupo de Washimine, mas Yukio usa uma nova técnica a seu favor.
Episódio 23 da temporada 1 de Black Lagoon, exibido em 13/12/2006, com 24 minutos. Direção de 片渕須直 e roteiro de 片渕須直. Participações especiais: Mami Koyama, 楠大典, Yuichi Nakamura e Toru Nara.