Ushio e Tora estão no passado, para presenciar a criação da Lança da Besta e descobrir mais sobre o Hakumen no Mono e o papel da mãe de Ushio nisso tudo.
Episódio 20 da temporada 1 de Ushio e Tora, exibido em 13/11/2015, com 24 minutos. Direção de 西村聡 e 宍戸淳 e roteiro de 井上敏樹 e 藤田和日郎.