Ushio se depara com uma situação em que deve escolher entre arriscar sua vida, e acabar se transformando em um monstro, ou ver uma garota chorar.
Episódio 16 da temporada 1 de Ushio e Tora, exibido em 16/10/2015, com 24 minutos. Direção de 西村聡 e 田中智也 e roteiro de 井上敏樹 e 藤田和日郎.