Na primeira parte da minissérie, um romancista em luto pela morte da esposa viaja para uma casa a beira do lago. Ali, ele fica amigo de uma viúva e sua filha, além de ser visitado pelo fantasma de um cantor de blues.
Episódio 1 da temporada 1 de Saco de Ossos, exibido em 11/12/2011, com 80 minutos. Participações especiais: Julian Richings.