Naruto e seu time devem escoltar Hotaru, a neta de En no Gyouja, até a vila do clã Tsuchigumo. Mas Hotaru só consegue pensar em Utakata…
Episódio 145 da temporada 7 de Naruto Shippuden, exibido em 28/01/2010, com 23 minutos. Direção de 高橋滋春 e roteiro de 吉田伸.