A Princesa Kogyoku acha que seu irmão Kouen será o próximo imperador de Kou. Kouen conta aos irmãos seus pensamentos sobre o futuro do mundo e pede a Hakuryu que lhe empreste seu poder. Quem será o próximo imperador agora?
Episódio 12 da temporada 2 de Magi, exibido em 22/12/2013, com 24 minutos.